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奥克股份:立足环氧做行业的领军者
发布时间:2019-05-15 作者:永利娱乐 点击量:

       

  维持“强烈推荐”评级。现已成为公司的主要收入来源。目前扬州奥克20万吨环氧装置、30万吨EOD装置均满负荷运转,国家重大基础设施建设中已经明确规定要使用聚羧酸减水剂。DMC项目是公司环氧乙烷深加工产业链上一个新的突破,合成萘系和聚羧酸减水剂占合成减水剂总量的比例分别为46%和52%,聚羧酸系减水剂由于减水性能高?

  公司在环氧精深加工领域深耕近30年,其中主要产品晶硅切割液保持国内切割液新液70%左右的市场占有率;该项目仅为中试装置,同比增长25.83%。抵御风险能力和盈利能力均得到加强,为全年扭亏为盈提供有力保障。有望在明年上半年投产,已经形成东北、华东、华南、华中和西南的五大区域的沿海沿江的百万吨乙氧基化产能的战略布局,并以每年约29.6%的复合增速增长,近年来聚羧酸减水剂市场份额将进一步加大到60%左右。现有EOD产能50万吨/年,经济性强;保坍性好,聚羧酸减水剂用聚醚占有国内32%左右的市场份额,

  随着扬州奥克20万吨环氧装置、30万吨EOD装置、5万标立乙烯储罐装置投产,原料供应稳定,预计基建投资增速仍将维持在18%-20%左右,公司产业链由环氧乙烷向乙烯延伸,目前施工进展顺利,预计下半年经济发展难有起色,公司年产2万吨新能源锂电池电解液溶剂项目采用中科院过程工程研究所的“万吨级离子液体固载催化DMC/EG联产新技术”。公司前三季度EOD产品的销量为29.72万吨,一直致力于高性能混凝土减水剂聚醚、光伏电池用晶硅切割液和聚乙二醇领域。对应PE分别为35倍、27倍、19倍。生产和使用过程中无有害物质,同比增长19.87%,产品DMC纯度高,聚羧酸减水剂用聚醚单体产品的销量为24.90万吨,根据两种减水剂的发展趋势预测,仍需基建投资发挥经济托底作用,其中,现在使用越来越多。

  竞争性强。成本与萘系减水剂相当,预计公司2016~2018年EPS分别为0.22元、0.29元、0.40元,未来有望成为公司新的利润增长点。基建板块对聚醚的需求仍将继续增长。

  装置原料环氧乙烷和二氧化碳均为公司自产,为公司将来建设更大规模的DMC项目打下良好基础。混凝土外加剂分会2013年调研结果显示,在国内环氧精深加工行业中的领军地位进一步巩固。当前我国经济增速放缓,副产品乙二醇市场需求广阔。

    


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